2023-04-12 16:24:57 來源：證券之星
呼吁暫停研發(fā)人工智能新技術(shù)的馬斯克，被爆料啟動人工智能項目。
(資料圖片)
科技媒體Business Insider援引知情人士消息稱，特斯拉CEO埃隆.馬斯克(Elon Musk)在推特內(nèi)部啟動了一項人工智能項目，不僅為此購買了約1萬個GPU(圖形處理器)，還從谷歌的人工智能部門DeepMind招募了人才。
此前一些知名人士如特斯拉創(chuàng)始人馬斯克、谷歌DeepMind的聯(lián)合創(chuàng)始人等，呼吁停止更強(qiáng)大的AI系統(tǒng)的開發(fā)。如今看來，這些商業(yè)人物并沒有做到言行一致，以ChatGPT為代表的AI技術(shù)浪潮或已無法阻擋。
AI大模型離不開算力的“軍備賽”
GPU是一種非常昂貴的東西。英偉達(dá)(Nvidia)在人工智能訓(xùn)練芯片市場占有95%的市場份額，其為大型人工智能模型所使用的GPU售價在10,000美元左右。據(jù)熟悉情況的人透露，雖然馬斯克反復(fù)說Twitter的財政基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，但是他可能已經(jīng)花了上千萬美元來購買GPU。據(jù)知情者透露，馬斯克的人工智能項目才剛剛起步，而且這個項目還牽涉到了大規(guī)模語言模型這一領(lǐng)域。
從馬斯克啟動人工智能項目的軌跡來看，大模型的建立離不開算力的“軍備賽”。
算力是支撐算法與數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)，算力能否滿足人工智能的訓(xùn)練與推理需求，直接影響人工智能的發(fā)展進(jìn)程。當(dāng)前，高性能計算網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部數(shù)據(jù)交換時間比計算時間長，計算性能受到數(shù)據(jù)交換性能的限制，其光通信設(shè)備、光模組和光器件急需升級和擴(kuò)容。基于英偉達(dá)新一代高性能計算中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的測算，在這一輪升級浪潮中，光模組將具備較強(qiáng)的成長彈性。
云計算將為IDC產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造新的增長曲線。AIGC爆發(fā)后，IDC投資回籠期有望縮短.同時，在短短數(shù)月時間內(nèi)，中央計算力資源告急，本項目建議繼續(xù)關(guān)注云計算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
AIGC算法日新月異，更說明了數(shù)據(jù)元素的重要性。Meta已經(jīng)發(fā)布了SAM的基本模型，并
且開放了開源。該算法已在1100萬幅圖像和11億個掩碼的數(shù)據(jù)集中得到訓(xùn)練，并具有很強(qiáng)的自動識別、裁剪能力。目前SAM所用的1100萬張圖像訓(xùn)練集只是個開始，隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大，圖像訓(xùn)練量和分割掩碼的數(shù)量還將呈指數(shù)增長，數(shù)據(jù)元素的價值應(yīng)該受到更多的重視。
國盛證券建議關(guān)注算力、數(shù)據(jù)兩大細(xì)分賽道：
光通信：新易盛（300502）300502、天孚通信（300394）300394、中際旭創(chuàng)（300308）300308。
云算力：光環(huán)新網(wǎng)（300383）300383、奧飛數(shù)據(jù)（300738）300738、數(shù)據(jù)港（603881）603881、潤澤科技（300442）300442。
運營商：中國電信（601728）601728、中國移動（600941）600941、中國聯(lián)通600050。
數(shù)據(jù)可視化：浩瀚深度688292、恒為科技（603496）603496、中新賽克（002912）002912。
算力還有細(xì)分領(lǐng)域可以“撿漏”？
以算力為代表的光通信、GPU概念已經(jīng)大熱，還有哪些細(xì)分領(lǐng)域值得投資者關(guān)注？
算力服務(wù)器的溫控液冷領(lǐng)域是如今市場忽略的重要板塊。這個板塊有四大預(yù)期差。
第一個預(yù)期差是在政策上得到的支持。預(yù)期差指的是最近工信部說，到2025年底，單位電信業(yè)務(wù)總量能耗下降幅度需要達(dá)到15%，新建大型/超大型數(shù)據(jù)中心的PUE值需要低于1.3。如果要滿足高能耗的計算需求，液體冷卻技術(shù)將成為新的數(shù)據(jù)中心必不可少的技術(shù)。
第二點是工業(yè)需求是否為剛性需求？人工智能對算力的需求不斷增加，服務(wù)器能耗也在不斷增加，未來人工智能集群的計算密度有望達(dá)到每臺40kW以上。當(dāng)機(jī)柜功率超過15KW時，水冷方案的性價比就會突顯出來；當(dāng)機(jī)柜功率超過20kW時，只能采用液冷方式。預(yù)計到2025年，浸入式液冷數(shù)據(jù)中心的滲透率將超過40%。
第三個預(yù)期差是競爭格局差的行業(yè)壁壘低嗎？當(dāng)液冷技術(shù)成為主流時，它的安全性將會是一個非常高的技術(shù)壁壘。作為底層計算系統(tǒng)的核心支撐，液冷方案的安全性和可靠性不僅關(guān)系到系統(tǒng)的能耗，還關(guān)系到相關(guān)算力群的安全性和穩(wěn)定性。行業(yè)領(lǐng)先者的先進(jìn)性將會為企業(yè)帶來巨大的成長壁壘，而下游企業(yè)在跑馬圈地階段的試錯成本也會很高。
第四個預(yù)期差是相關(guān)企業(yè)的表現(xiàn)缺乏彈性？預(yù)計到2025年，AI服務(wù)器芯片級液冷的全球市場規(guī)模將會達(dá)到300億元，通用服務(wù)器芯片級液冷的市場規(guī)模將會達(dá)到800億元，與2022年相比，這兩個市場的規(guī)模將會呈幾何級數(shù)增長。隨著人工智能服務(wù)器規(guī)模的迅速擴(kuò)大，解決方案由“風(fēng)冷-水冷-液冷板-浸沒式”逐步升級，產(chǎn)品價值逐步上升，預(yù)計在浸沒式方案AI服務(wù)器的成本占比將接近6%。
據(jù)小編整理溫控液冷領(lǐng)域相關(guān)上市公司有三家：
高瀾股份（300499）：與字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)大廠已形成商務(wù)合作，大功率浸沒式解決方案技術(shù)優(yōu)勢明顯。2022年礦機(jī)市場份額6-70%。
英維克（002837）：溫控市場老牌龍頭，產(chǎn)品線齊全以及定制化能力較強(qiáng)。與超聚變、華為等服務(wù)器廠商均有合作。
申菱環(huán)境（301018）：與華為合作緊密，已有解決方案應(yīng)用于IDC及超算中心。
關(guān)鍵詞：
